🎓Заявка в юр. отдел в Bitrix24
В этом разделе мы расскажем, как ставить задачи в Bitrix24 по юридическим вопросам.
В левом меню необходимо выбрать раздел CRM (под цифрой 1 на рисунке). В воронках и туннелях продаж (2) нажимаете на стрелочку справа от названия, выбираете Заявка в юр. отдел (3). Далее на стадии Новая заявка нажимаете на +Быстрая сделка (4).
Создается шаблон. В первой строке Тип заявки из выпадающего списка выбираете ту задачу, которую необходимо поставить юристу. Это может быть:
Заявка на подготовку проекта договора;
Заявка на согласование проекта договора от контрагента;
Заявка на согласование / подготовку другого юридического документа
Заявка на подготовку проекта договора
Заполняй поля формы как можно более подробно, чтобы юрист мог подготовить проект договора в соответствии с требованиями.
После заполнения формы появится соответствующая карточка с задачей.
Если у юриста возникнут вопросы, то заявка будет переведена на стадию На доработку/не согласовано.
После внесения необходимой информации/правок, заявку нужно перевести на стадию Исправлено.
Как проект договора будет готов, юрист перенесет его на стадию Готово, в Системе придёт уведомление.
Перед тем, как отправить проект договора на согласование и подписание контрагентом, обязательно внимательно ознакомься с текстом документа и проверь его на отсутствие ошибок, а также наличие всех необходимых условий и отражение договоренностей.
Заявка на согласование проекта договора от контрагента
Перед тем, как отправить проект договора на согласование юристу, обязательно внимательно ознакомься с текстом документа и проверьте его на отсутствие ошибок, а также наличие всех необходимых коммерческих условий.
Проект договора передается на согласование юристу через ту же форму в Bitrix24.
Несмотря на то, что в данном случае проект договора подготовлен контрагентом, все равно необходимо заполнить поля - это будет ТЗ юристу, чтобы он мог проверить проект договора, согласовать или внести правки в него в соответствии с указанными требованиями.
После заполнения формы появится соответствующая карточка с задачей в Bitrix24.
Как проект договора будет согласован, юрист сообщит об этом в комментариях, тегнув тебя.
Далее ты самостоятельно должен передать договор на подписание (см. отдельный раздел в Базе знаний, как это сделать).
В случае внесения правок в изначальный проект договора, соответствующие подзадачи будут добавлены в карточку задачи, а тебе будет необходимо согласовать новую версию с контрагентом.
Заявка на согласование / подготовку другого юридического документа
Заявка подается через ту же форму в Bitrix24. Руководствуйся теми же правилами, что и для проектов договоров.
Обрати внимание:
Не все поля обязательны для заполнения — указывай только те, что относятся к твоему документу.
Однако чем подробнее будет заполнена форма, тем понятнее будет задача для юриста. Это поможет подготовить документ, который лучше соответствует твоим ожиданиям.
Задачи по другим юридическим вопросам
Все задачи для юриста ставятся исключительно в Bitrix24. В telegram (тг Игоря), либо л/с Bitrix24 можно задать какой-то вопрос, но постановка задач через Telegram не допускается.
Как поставить задачу:
Смотри предыдущий раздел: Как технически поставить задачу в Bitrix24
Обращаем внимание, что ответственным за содержание договора (или иного документа, подготовленного юристом) остается менеджер / инициатор заявки!
Поэтому обязательно проверяй документы, которые готовит юрист! Например, если речь идет о договоре, то нужно проверить (включая, но не ограничиваясь):
предмет договора (например, чтобы было указано именно то, что планируется купить/продать/оказать);
описание товаров, услуг или работ (наименования, объем, порядок оказания или приемки);
цена или порядок её определения;
условия оплаты (предоплата / постоплата, сроки и порядок расчетов);
сроки исполнения обязательств;
иные ключевые условия.
По всем вопросам и предложениям обращайтесь к нашему операционному менеджеру Алине.
Last updated